Come realizziamo la tua pianificazione finanziaria
Ogni percorso parte da un’analisi approfondita, seguita da incontri strutturati, per garantire soluzioni in linea con le tue priorità attuali e future.
Giorgia Bellini
Responsabile Consulenza
Team di specialisti Zarvionexis
Un gruppo dedicato di professionisti con esperienza nel supporto personalizzato alla pianificazione finanziaria.
Giorgia Bellini
Responsabile Consulenza
Competenze
Analisi patrimoniale
Abilità
Giorgia coordina il team e assicura che ogni cliente riceva soluzioni aggiornate in base al contesto personale e legislativo.
Luca Ferri
Consulente senior
Competenze
Ottimizzazione risorse
Abilità
Luca porta esperienza su casi complessi e favorisce approcci semplici per la valutazione efficace di ogni situazione personale.
Sara Villani
Consulente junior
Competenze
Raccolta dati
Abilità
Sara gestisce le prime fasi della raccolta informazioni e accompagna i clienti durante tutto il percorso, garantendo ascolto e supporto costante.
Davide Neri
Responsabile procedure
Competenze
Procedure operative
Abilità
Davide supervisiona la corretta applicazione delle procedure e verifica che ogni fase sia svolta nel rispetto della normativa vigente.
Il nostro processo in cinque tappe
Giorgia Bellini
Responsabile Consulenza
"Una buona pianificazione nasce dall’ascolto e dal dialogo: puntiamo all’equilibrio tra esigenze personali e opportunità disponibili."
Primo contatto
Accoglienza e ascolto attivo
Si analizzano le esigenze e le aspettative iniziali, raccogliendo informazioni essenziali senza impegno.
Analisi dati
Valutazione puntuale
Si studiano i dati raccolti per inquadrare il contesto attuale, focalizzandosi su punti di forza e criticità.
Proposta condivisa
Confronto su opzioni
Il team propone possibili percorsi, condividendo vantaggi e limiti di ciascuna soluzione in modo trasparente.
Supporto continuativo
Monitoraggio e revisione
L’assistenza prosegue nel tempo, con incontri periodici per adeguare il percorso alle variazioni personali o di mercato.
Come ci distinguiamo
Confronto sui punti chiave con altri servizi di pianificazione finanziaria
Zarvionexis
Approccio personalizzato e indipendente
Analisi individuale
Valutazione creata in base alle reali esigenze
Aggiornamento costante
Adattamento alle novità normative e personali
Punto di vista neutrale
Zero legami con prodotti o istituti esterni
Assistenza dedicata
Supporto continuo lungo tutto il percorso
Studio Alfa
Impostazione standardizzata spesso proposta
Analisi individuale
Valutazione creata in base alle reali esigenze
Aggiornamento costante
Adattamento alle novità normative e personali
Punto di vista neutrale
Zero legami con prodotti o istituti esterni
Assistenza dedicata
Supporto continuo lungo tutto il percorso
Consulenze Beta
Servizi con offerte limitate alle loro soluzioni
Analisi individuale
Valutazione creata in base alle reali esigenze
Aggiornamento costante
Adattamento alle novità normative e personali
Punto di vista neutrale
Zero legami con prodotti o istituti esterni
Assistenza dedicata
Supporto continuo lungo tutto il percorso